程檣陪同周保国(王志华 饰)一起来到宋家，饭桌上，周保国感谢宋博洋(王绘春 饰)为稳定物价而做出的工作，这时候，广播新闻播报共产党战略性撤出四平，宋博洋婉转提出这是否意味着共产党在四平战败，周保国解释说这只是共产党权宜之计，并对共产党在四平之战进行了战略分析，这让原本保持中立的宋博洋主动向周保国敬酒。杨景修(曹炳琨 饰)心想，周保国三言两语就能影响宋博洋的中立态度，这个人太厉害了，一定要找机会除掉他，于是杨景修瞒着宋红菱(刘诗诗 饰)，给手下国民特务下达执行任务的命令，让他们埋伏在路边，伺机杀死周保国。
杨景修故意说出教育界泰斗秦校长前几年被日本人迫害，最后勉强存活下来。周保国和秦校长之间有厚重交情，得闻此事后立即决定餐后去秦校长那里拜访，宋红菱知道杨景修一定在去往秦校长路上设有埋伏，她对杨景修自作主张的行为非常恼火，但又不能当面发怒。饭后，杨景修主动提出带周保国去找秦校长，宋红菱为了阻止杨景修的刺杀行动，提出要一同前往，而好奇心重的宋玉菡(李梦 饰)也嚷嚷着要跟着前往，并非要和周保国搭乘一辆汽车。宋红菱在车上与杨景修摊牌，说服他不要轻易杀戮，何况宋玉菡还在周保国车上。杨景修没有下狠心，最后关键时刻换了线路，杀害周保国计划失败。
赵麓为(任正彬 饰)(任正斌 饰)在妓院有一个相好叫周雅露(谢紫一 饰)。一次偶然的机会，周雅露在赵麓为办公室偷听到军火被藏在南岗军营，她决定将这个情报高价卖给国民党。
获知军火的藏匿地点后，宋红菱一边派人秘密盯着程樯(王千源 饰)，一边决定马上对南岗军营发起进攻，赶在共军接收军火前炸毁这批军火。石明喜(刚毅 饰)等人都等待着程樯带人来取军火，他们不知道此刻国民党滨江组正在秘密接近南岗军营。突然传来的枪声让石明喜等人大吃一惊，滨江组与看守军火的石明喜等警察展开了激烈的对战，石明喜带领兄弟们拼命保护军火。此时，教堂真正的军火交接已顺利完成。程檣命令石明喜立即撤退，放弃南岗军营，可石明喜决心誓死守卫军火。最后时刻，滨江组孤注一掷，企图炸毁军火库，可是爆炸声却未响起，石明喜这才意识到，自己和兄弟们用生命去守卫的，原来是一个假军火库，而宋红菱等人也判断出军火库是假的，要求国民军立即撤退。
