原来成大运(周德华 饰)层在日本留学,无意中得罪了日本的黑帮,被救下后追随黑龙会。
他与北川美幸(刘添月 饰)日久生情,北川美幸陪大运回到中国的家中,发现大运的妻子已经为他育有一子。
成大运选择逃避北川美幸,北川一怒之下杀掉他所有家人。
北川后成为日本女军官,大运结实了童小乐(张承 饰)。
董明(江宏恩 饰)继续安置炸药,林子君(柴碧云 饰)和童小乐寻找其他带金者。