“宁做中国的坏人，不做日本的汉奸”，这是谭耀亨(李乃文 饰)给自己坚守的底线，更是不容侵略者践踏的尊严。如此一来，阮飞舟(孟阿赛 饰)直接霸占谭耀亨的家产，并且广州文化界作威作福，打压中国百姓及商人。
张太平(欧凯明 饰)处理后瑞山的后事，就算时局动荡都不能散了戏班，否则那些人就没了去处。陈冶冰难得同意收回戏班且男女合并，只要自己不登台唱戏就算不得破坏规矩，以后就负责在后台忙活，也能把他们的故事都写成戏本。
金慧荣(曹骏 饰)向陈立夏(郭晓婷 饰)透露阮飞舟并非普通记者，更不是一般的日本人在服兵役，而是隶属于宪兵报道部，实际上是特务机构，任务是配合日军从精神和文化层面对中国实施占领。也正因如此，阮飞舟近来频繁在粤剧、新闻行业活动，逼着有一定名望的人加入汉奸组织，为侵略者涂脂抹粉，粉饰广州的所谓太平景象。
由于金慧荣的身份已经暴露，极有可能会面临危险，阮飞舟必定想尽办法要除掉他。陈立夏得知金慧荣早在四年前就入党，既震惊又有些小气恼，抱怨金慧荣还有这么多秘密瞒着自己，其实她能够承担很多事情。
陈山河(杨烁 饰)和宋石莲(武强 饰)在南禄药坊谋划下一步的生意计划，徐南禄(赵恒煊 饰)认为他俩应该好好做药才是正道。冼仲隽(程雍 饰)考虑到广州已经不适合再待下去，准备举家迁往香港重新立业，安排黄祁全(陈锐 饰)跟着一起过去，至于广州大酒家就要交给合适的人。
黄祁全临走前传授陈卫(张翰 饰)如何掌握镬气，以一块钱的价格将大酒家交给陈卫，希望他能好好经营下去。陈卫翻身成为大老板，虽是有激动喜悦，也有着无形的压力，毕竟他要在乱世之中保住酒家，还要养活着酒家的帮厨们，看似简单实则非常难。
然而对于这种事情，陈山河不抱有乐观看法，因为日本人已经把很多繁华街区规划为商业区，禁止中国人在这里做生意，否则就是抢夺他们的资源和利益。陈卫对此不以为然，坚定要赶走日本鬼子的念头。日本华南派遣军军曹冈田一夫(孙博 饰)来接好友小泽小太郎(宋斌 饰)，承诺会让他在广州开遍属于日本的酒楼，对于未来充满极大的野心。
原本陈卫是要找谭耀亨替自己管理大酒楼，彼此合作将粤菜发扬光大，结果在凉茶铺撞见满脸是伤的谭耀亨，曾经风光无限竟会落魄至此。在陈卫的追问下，谭耀亨道出阮飞舟来找自己的事情，表示女儿是抗日的英雄，他又怎能当汉奸，就算是饿死街头都不会出卖国家。
反观日本人的行为越来越无法无天，当街公然暴打经营药材铺的老夫妇，引起众多百姓围观，敢怒不敢言。陈山河实在看不下去，趁其他人不注意朝日本人砸去石头，又因场面混乱的缘故，日本人只有无能狂怒。
徐南禄知道后觉得陈山河就是太鲁莽，并且表示日本军方推举日本药铺代表三国有喜(胡子程 饰)，也能因为日军的保护，三国有喜疯狂掳掠中国药材生意。陈山河找到阮飞舟，希望他能帮忙牵线去见三国有喜，奈何三国有喜态度嚣张，野心极大，扬言要垄断广州整个药业。
临走之时，陈山河注意到三国有喜的儿子病恹恹，暗中调查得知这个孩子在一年前高烧惊厥，后来久病难愈，沉疴已久，需得一丸老活络丹才能治好，徐南禄坚称不知道药在何处。陈卫设法让谭耀亨弃文从商，最终谭耀亨答应跟陈卫回大酒家，特请来各界媒体记者，当中表示会金盆洗手，重新做人，阮飞舟突然来阻止。